Unternehmenseinstellungen konfigurieren
Admin
Unternehmensidentität, Logo, rechtliche Identität und Bankdaten festlegen.
Präsentation
Die Unternehmenseinstellungen bestimmen, was auf Ihren Dokumenten (Rechnungen, Angebote, Belege) erscheint: Name, Adresse, Kontakt, Logo, rechtliche Identität (Stammkapital, Steuernummer) und Bankdaten. Name, Logo, Farben und Kontaktdaten (Adresse, Telefon, E-Mail, Website) erscheinen auch in der Fußzeile der an Ihre Kunden gesendeten E-Mails: für sie kommuniziert Ihr Unternehmen, nicht die Plattform.
Zugang
Einstellungen > "Unternehmenseinstellungen". Dem Administrator vorbehalten.
Beschreibung der Oberfläche
- Unternehmensdaten: Name, Adresse, Stadt, Land, Kontakt.
- Erscheinung / Logo: Logo und Form (rund / eckig) für Dokumente und App.
- Rechtliche Identität und Bankdaten: Stammkapital, Steuernummer, Bank; erscheinen auf offiziellen Dokumenten.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Aktion: Öffnen Sie die Unternehmenseinstellungen. Ergebnis: Die Abschnitte (Daten, Erscheinung, Rechnung, Bank) erscheinen.
- Aktion: Felder ausfüllen/aktualisieren, Logo und Form wählen, dann speichern. Ergebnis: Die neuen Einstellungen gelten für Dokumente und die App. Prüfung: Erstellen Sie eine Testrechnung, um Logo und rechtliche Identität zu prüfen.
Beispiele
[einfach] Ersteinrichtung: Bei Inbetriebnahme erfassen Sie Name, Adresse, Logo und rechtliche Identität: Rechnungen und Belege entsprechen sofort Ihrer Marke.
Tipps
- Vervollständigen Sie die rechtliche Identität (Kapital, Steuernummer): sie ist auf Rechnungen oft Pflicht.
- Die Währung wird nicht manuell eingegeben: sie wird automatisch aus dem LAND des Unternehmens abgeleitet. Wählen Sie das Land aus der durchsuchbaren Liste, die Währung passt sich an (Standard: EUR).
- Halten Sie Adresse, Telefon, E-Mail und Website aktuell: sie erscheinen in der Fußzeile der E-Mails, die Ihre Kunden erhalten (Rechnung, Angebot, Warnungen). Ihr Unternehmen steht im Vordergrund; die Plattform erscheint nur dezent als Hinweis "Bereitgestellt von BizCoRa".