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Mitarbeiter anlegen und einladen

Admin

Zwei Möglichkeiten, ein Mitarbeiterkonto zu erstellen: E-Mail-Einladung oder temporäres Passwort.

Präsentation

Wenn Sie einen Mitarbeiter anlegen, wählt BizCoRa automatisch die Onboarding-Methode je nachdem, ob Sie eine E-Mail-Adresse angegeben haben.

Option A - E-Mail angegeben: Eine Aktivierungs-E-Mail wird automatisch gesendet. Der Mitarbeiter klickt auf den Link, setzt sein eigenes Passwort und sein Konto wird aktiviert.

Option B - Keine E-Mail: Das Konto wird aktiv mit einem temporären Passwort erstellt. Dieses Passwort wird NUR EINMAL angezeigt: notieren Sie es und teilen Sie es privat mit dem Mitarbeiter. Bei der ersten Anmeldung muss er ein neues persönliches Passwort festlegen.

Zugang

Administrator-Dashboard > Administration > Benutzer verwalten > Schaltfläche "Neuer Benutzer" (+ Symbol oben rechts in der Liste).

Beschreibung der Oberfläche

  • Vorname-Feld: Vorname des Mitarbeiters (Pflichtfeld).
  • Nachname-Feld: Nachname des Mitarbeiters (Pflichtfeld).
  • E-Mail-Feld (optional): Wenn Sie die E-Mail angeben, sendet BizCoRa automatisch einen Aktivierungslink. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird ein temporäres Passwort generiert.
  • Ausweisnummer: Rechtlicher Identifikator des Mitarbeiters (Pflichtfeld).
  • Geburtsdatum: Datum über den Kalender auswählen (Pflichtfeld).
  • Rolle: Kassierer, Manager oder Administrator. Bestimmt die Standardrechte.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

  1. Aktion: Tippen Sie in der Benutzerliste auf die Schaltfläche "+" oben rechts. Ergebnis: Das Erstellungsformular öffnet sich.
  2. Aktion: Geben Sie Vorname, Nachname, Ausweisnummer, Geburtsdatum und Rolle ein. Die E-Mail ist optional: Lassen Sie sie leer, wenn der Mitarbeiter keine berufliche E-Mail-Adresse hat. Ergebnis: Das Formular ist vollständig und bereit zum Absenden.
  3. Aktion: Tippen Sie auf "Erstellen". Ergebnis: BizCoRa erstellt das Konto und zeigt das Ergebnis an: E-Mail gesendet (Option A) oder temporäres Passwort (Option B).
  4. Aktion: Option A: Lesen Sie die im Bestätigungsfenster angezeigte E-Mail-Adresse. Ergebnis: Wenn eine E-Mail gesendet wurde, bestätigt ein Fenster die Zieladresse. Der Mitarbeiter hat 72 Stunden, um den Link zu klicken. Danach senden Sie die Einladung erneut von seinem Profil.
  5. Aktion: Option B: Tippen Sie im Ergebnisfenster auf die Kopierschaltfläche neben dem temporären Passwort. Ergebnis: Das Passwort wird in die Zwischenablage kopiert. Teilen Sie es dem Mitarbeiter privat mit (Anruf, verschlüsselte Nachricht, persönlich). Nach dem Schließen ist es nicht mehr sichtbar.
  6. Aktion: Der Mitarbeiter meldet sich mit seinen Zugangsdaten an (E-Mail-Link für Option A, temporäres Passwort für Option B). Ergebnis: Option A: Der Aktivierungsbildschirm öffnet sich, der Mitarbeiter setzt sein Passwort und das Konto wird aktiv. Option B: Der Mitarbeiter wird automatisch weitergeleitet, um sein persönliches Passwort festzulegen, bevor er auf die App zugreift.

Fehlermeldungen

"Dieser Aktivierungslink ist ungültig oder abgelaufen".
Ursache: Der Link wurde einmal verwendet (er ist einmalig) oder 72 Stunden sind vergangen. Lösung: Gehen Sie zum Mitarbeiterprofil und nutzen Sie "Einladung erneut senden", um einen neuen Link zu generieren.

Tipps

  • Der Aktivierungslink verfällt nach 72 Stunden. Wenn der Mitarbeiter ihn nicht genutzt hat, gehen Sie zu seinem Profil und tippen Sie auf "Einladung erneut senden".
  • Das temporäre Passwort ist nur einmal sichtbar. Es kann danach nicht mehr abgerufen werden. Wenn der Mitarbeiter es verloren hat, deaktivieren Sie das Konto und erstellen Sie ein neues.
  • Ein Mitarbeiter ohne E-Mail kann trotzdem eine Einladung erhalten, wenn Sie seine E-Mail später in seinem Profil aktualisieren.