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Einen Kunden anlegen

AdminKassierer

Einen neuen Kunden für Rechnung, Treue und Nachverfolgung anlegen.

Übersicht

Das Anlegen eines Kunden ermöglicht Rechnungen an ihn, das Sammeln von Treuepunkten und das Finden seiner Historie.

Zugang

Tippen Sie auf das Symbol "Neuer Kunde" (obere Leiste des Kassierers) oder die entsprechende Karte im Admin-Dashboard.

Beschreibung der Oberfläche

  • Vorname und Nachname: Identität des Kunden (Pflicht).
  • Telefon: Kontaktnummer (Pflicht, gültiges Format).
  • E-Mail: Ermöglicht das Senden von Rechnungen per E-Mail.
  • Adresse und Land: Postanschrift des Kunden.
  • Kunde speichern: Bestätigt die Anlage.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

  1. Öffnen Sie "Neuer Kunde". -> Das Kundenformular erscheint.
  2. Vorname, Nachname, Telefon und möglichst E-Mail und Adresse eingeben. -> Die Pflichtfelder werden laufend geprüft. (Prüfung: Prüfen Sie die Telefonnummer (Format).)
  3. Tippen Sie auf "Kunde speichern". -> Der Kunde ist angelegt und im Verkauf auswählbar.

Beispiele

[Einfach] Schneller Kunde an der Kasse: Ein Kunde wünscht eine Rechnung auf seinen Namen: Sie legen ihn an (Vorname, Nachname, Telefon, E-Mail) und wählen ihn im Verkauf.

Fehlermeldungen

Ungültige Telefonnummer: (
Ursache) Die eingegebene Nummer entspricht keinem gültigen Format. (Lösung) Geben Sie eine korrekte Nummer ein (Vorwahl + Ziffern, ohne Störzeichen).
Fehlende Pflichtfelder: (
Ursache) Ein Pflichtfeld (Vorname, Nachname, Telefon) ist leer. (Lösung) Füllen Sie vor dem Speichern alle Pflichtfelder aus.

Tipps

  • Erfassen Sie die E-Mail bei der Anlage: nur so funktioniert der automatische Rechnungsversand.