Configurer les paramètres de l'entreprise
Renseigner l'identité de l'entreprise, le logo, l'identité légale et les coordonnées bancaires.
Présentation
Les paramètres de l'entreprise définissent ce qui apparaît sur vos documents (factures, devis, reçus) : nom, adresse, contact, logo, identité légale (capital social, identifiant fiscal) et coordonnées bancaires. Le nom, le logo, les couleurs et les coordonnées (adresse, téléphone, e-mail, site) figurent aussi dans le pied de page des e-mails envoyés à vos clients : pour eux, c'est votre entreprise qui communique, pas la plateforme.
Accès
Paramètres > "Paramètres de l'entreprise". Réservé à l'administrateur.
Description de l'interface
- Informations de l'entreprise : nom, adresse, ville, pays, contact.
- Apparence / Logo : logo et forme (rond / carré) appliqués aux documents et à l'application.
- Identité légale et coordonnées bancaires : capital social, identifiant fiscal, banque ; figurent sur les documents officiels.
Procédure pas à pas
- Action : ouvrez les paramètres de l'entreprise. Résultat : les sections (infos, apparence, facturation, banque) s'affichent.
- Action : renseignez/mettez à jour les champs, choisissez le logo et sa forme, puis enregistrez. Résultat : les nouveaux paramètres s'appliquent aux documents et à l'application. Vérification : générez une facture de test pour vérifier l'affichage du logo et de l'identité légale.
Exemples
[simple] Mise en place initiale : à la mise en service, vous saisissez le nom, l'adresse, le logo et l'identité légale : factures et reçus sont aussitôt à votre image.
Conseils
- Complétez l'identité légale (capital, identifiant fiscal) : elle est souvent obligatoire sur les factures.
- La devise n'est pas saisie à la main : elle est déduite automatiquement du PAYS de l'entreprise. Choisissez le pays dans la liste (recherche possible) et la devise s'ajuste toute seule (à défaut, EUR).
- Soignez l'adresse, le téléphone, l'e-mail et le site : ils s'affichent dans le pied de page des e-mails reçus par vos clients (facture, devis, alertes). C'est votre entreprise qui est mise en avant ; la plateforme n'apparaît que discrètement par une mention "Propulsé par BizCoRa".