Créer une facture manuelle
Émettre une facture directement sans passer par une vente POS : saisir les articles, le client et les options, puis valider.
Présentation
L'écran de création manuelle permet d'émettre une facture en dehors du flux de vente POS. Utile pour les prestations de service, les facturations différées ou les corrections.
La facture créée est en statut BROUILLON. Le serveur remplit les informations de l'entreprise (nom, adresse, TVA, logo) automatiquement depuis le compte. Vous ne les saisissez pas.
Accès
Tableau de bord > section Ventes/Facturation > tuile 'Nouvelle facture'. Accessible uniquement aux utilisateurs ayant la permission invoices.manage (admin et managers autorisés).
Description de l'interface
- Section Client : bouton de sélection d'un client existant par nom (via un sélecteur de recherche), puis champs pour le nom, l'adresse et l'e-mail. Si un client est sélectionné, ses coordonnées sont pré-remplies mais restent modifiables.
- Section Articles : table d'articles éditable. Chaque ligne contient : nom du produit (obligatoire), numéro d'article (optionnel), quantité, prix unitaire HT, remise en %, taux de TVA %. Les totaux HT et TTC de la ligne sont affichés en temps réel.
- Section Options : devise (liste des devises supportées) et remise globale en montant (appliquée sur le total TTC après TVA).
- Informations complémentaires : date d'échéance, conditions de paiement, notes et mentions légales (tous optionnels). Ces champs apparaissent sur la facture PDF.
- Récapitulatif : aperçu des montants calculés localement (sous-total HT, TVA, remise, total TTC). Attention : les montants définitifs sont recalculés par le serveur ; ce récapitulatif est indicatif.
Procédure pas à pas
- Action : ouvrez le tableau de bord et appuyez sur la tuile 'Nouvelle facture'. Résultat : l'écran de création de facture s'ouvre.
- Action : optionnel : appuyez sur 'Sélectionner un client', recherchez par nom et choisissez. Résultat : le nom, l'e-mail et l'adresse du client sont pré-remplis. Vous pouvez les modifier.
- Action : appuyez sur 'Ajouter un article'. Saisissez le nom, la quantité, le prix HT et la TVA pour chaque ligne. Répétez pour chaque article. Résultat : les totaux de chaque ligne et le récapitulatif se mettent à jour automatiquement. Vérification : vérifiez que le total TTC est cohérent avec ce que vous attendez.
- Action : choisissez la devise. Saisissez une remise globale si nécessaire. Résultat : le récapitulatif se met à jour.
- Action : remplissez les champs optionnels (date d'échéance, conditions, notes, mentions). Résultat : ces informations apparaîtront sur la facture PDF.
- Action : appuyez sur 'Créer la facture'. Résultat : la facture est créée en statut BROUILLON. Vous êtes redirigé vers la liste des factures. Vérification : la nouvelle facture apparaît en haut de la liste avec le statut 'Brouillon'.
Exemples
[Simple] Prestation de service sans client enregistré : saisissez le nom de la société cliente manuellement dans le champ Nom, ajoutez une ligne 'Conseil stratégique' à 1 500 EUR HT, TVA 20 %, et validez.
Cas particuliers
Si le total TTC devient négatif (remise globale supérieure au total), le serveur refuse la création avec une erreur 400. Corrigez la remise.
La facture créée manuellement est en BROUILLON. Pour l'envoyer ou la finaliser, ouvrez-la depuis la liste des factures.
Messages d'erreur
Conseils
- Renseignez les conditions de paiement par défaut dans les paramètres entreprise pour ne pas avoir à les saisir à chaque facture.
- Les mentions légales par défaut (pied de page) se configurent dans les paramètres entreprise et sont pré-remplies automatiquement si présentes.