Créer et gérer les devis
AdminCaissier
Mettre un panier de côté en devis, puis le convertir en vente plus tard.
Présentation
Un devis est une proposition chiffrée, sans encaissement ni mouvement de stock. Pratique quand le client réfléchit ou paiera plus tard.
Accès
Depuis l'écran de vente, constituez le panier puis touchez "Enregistrer en devis". Pour retrouver les devis, ouvrez l'écran Devis (icône devis du caissier).
Description de l'interface
- Liste des devis avec statut : statuts possibles : brouillon, envoyé, accepté, converti, expiré, annulé.
- Convertir en vente : transforme le devis en vente à encaisser.
- Télécharger le PDF / Envoyer par e-mail : remet le devis au client.
- Supprimer : supprime un devis non converti.
Procédure pas à pas
- Sur l'écran de vente, ajoutez les articles puis touchez "Enregistrer en devis". -> Le devis est créé (aucun encaissement, stock inchangé).
- Plus tard, ouvrez l'écran Devis et touchez "Convertir en vente" sur le bon devis. -> Une vente est préparée à partir du devis ; vous l'encaissez normalement.
Exemples
[Simple] Devis puis vente : le client veut réfléchir : vous enregistrez le panier en devis. Il revient le lendemain, vous convertissez et encaissez.
Cas particuliers
Un devis converti ne peut plus être supprimé ; il est lié à la vente créée.
Conseils
- Associez un client au devis pour pouvoir l'envoyer par e-mail et suivre son acceptation.